Элитарный Клуб корпоративного поведения
Сегодня: 23 февраля 2019

карта сайта | eng | fra
Корпоративное управление, корпоративный кодекс
На главнуюПоискНаписать письмо
Главная / Новости / НПК проведет 13 февраля сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей

НПК проведет 13 февраля сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей

11.02.2019

АО "Новая перевозочная компания" (НПК) 13 февраля проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние бонды серии ПБО-02 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Выпуск имеет амортизационную структуру погашения.

Ориентир по доходности установлен на уровне: премия к ОФЗ с погашением через 3,7 года в размере не более 110 базисных пунктов.

Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей, купоны полугодовые. Начиная с 7-го купона эмитент каждые полгода будет гасить по 25% от номинальной стоимости.

Поручителем по данному выпуску выступает материнская структура - Globaltrans Investment PLC.

Техническое размещение запланировано на 21 февраля.

Организаторами размещения выступают Росбанк, "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк.

Агент по размещению - Росбанк.

В последний раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в феврале прошлого года. Компания разместила пятилетний выпуск с аналогичной амортизационной структурой погашения по ставке 7,25% годовых. Спрос в 5,4 раза превысил предложение.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций НПК объемом 5 млрд рублей.

"Новая перевозочная компания" - один из ключевых активов Globaltrans. Железнодорожный оператор занимается перевозками продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. По состоянию на конец 2017 года в парке группы было около 67 тыс. вагонов (в основном - полувагоны и цистерны; большая часть - в собственности). Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 11,2%. У нынешнего главы совета, директора по стратегии Сергея Мальцева - 4,7%. Free float - 54,8%.
www.fineversia.ru

Анонсы мероприятий

Журнал Financial One - ведущее российское издание о финансовых рынках и биржевой торговле.

 

Передача: " Бизнес. По существу." Актуальные интервью с владельцами и руководителями компаний.

Издана книга А.А.Мецгера и А.В. Первушиной  "Корпоративное управление"
Февраль 2019
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

| Новости | Новости Клуба | О Клубе | Корпоративное управление и поведение | Инвестиции | Семинары | Третейский суд | Раскрытие информации
© 2007 НП "Элитарный Клуб корпоративного поведения"
Все права защищены и охраняются законом. При полном или частичном
использовании материалов гиперссылка на "www.elitclub.ru" обязательна.