Элитарный Клуб корпоративного поведения
Сегодня: 09 декабря 2019

карта сайта | eng | fra
Корпоративное управление, корпоративный кодекс
На главнуюПоискНаписать письмо
Главная / Новости / "Ростелеком" выпустит акции в пользу ВТБ по цене 93,21 руб. за бумагу

"Ростелеком" выпустит акции в пользу ВТБ по цене 93,21 руб. за бумагу

14.11.2019

Совет директоров "Ростелекома" одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО "Т2 РТК Холдинг" (Tele2 Россия), сообщает эмитент.

"Консолидация позволит укрепить позиции в быстрорастущем мобильном бизнесе и создать ведущего интегрированного мобильно-фиксированного оператора связи и цифровых услуг на российском рынке", - говорится в релизе.

Сделка по приобретению 55% долей в Tele2 Россия состоит из трех частей. Во-первых, это приобретение 10,0% долей в Tele2 Россия путем обмена на 10,0% обыкновенных акций "Ростелекома", находящихся на балансе ООО "МОБИТЕЛ" - дочерней компании ПАО "Ростелеком". Сделка происходит на безденежной основе на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки составляет 24 млрд рублей.

Во-вторых, приобретение 27,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства, привлекаемые в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО "Ростелеком", размещаемой по закрытой подписке в пользу ПАО "Банк ВТБ" по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 66 млрд рублей.

Третья часть сделки - приобретение 17,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства по цене, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 42 млрд рублей.

Ключевые параметры и приоритеты сделки: приобретение 100% контроля в стратегически значимом активе по привлекательной стоимости; реализация операционных синергий от совместной деятельности; поддержка фиксированного бизнеса в условиях тренда на мобилизацию последней мили и устройств; объединение инфраструктур и ресурсов для развития 5G в России; выгодные условия финансирования сделки: около 70% в неденежном формате; 0 EV/EBITDA 2019 (5.2 EV/EBITDA 2020) - привлекательный мультипликатор для challengers.

После завершения сделки "Ростелеком" планирует оставить Tele2 Россия самостоятельным юридическим лицом и сохранить его бренд, а также обеспечить работу совместного интеграционного комитета, целью которого будет поиск и реализация синергий с сохранением амбициозных темпов развития Тele2 Россия в ближайшие годы. Планиурется сохранить и менеджерскую команду Tele2 Россия, а также утвердить новую систему мотивации для менеджмента. Кроме того, "Ростелеком" намерен обновить и представить стратегию группы компаний "Ростелеком" в течение первого полугодия 2020 года.
www.finam.ru

Анонсы мероприятий
Международная научно-практическая конференция «Корпоративное управление и новые бизнес-модели: поиск механизмов согласованного развития», которая состоится 30 октября 2019 г. Уральский государственный экономический университет приглашает получить уникальное высококачественное образование в магистратуре по программам: Корпоративный бизнес и Управление программами и проектами

Журнал Financial One - ведущее российское издание о финансовых рынках и биржевой торговле.

 

Передача: " Бизнес. По существу." Актуальные интервью с владельцами и руководителями компаний.

Издана книга А.А.Мецгера и А.В. Первушиной  "Корпоративное управление"
Декабрь 2019
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

| Новости | Новости Клуба | О Клубе | Корпоративное управление и поведение | Инвестиции | Семинары | Третейский суд | Раскрытие информации
© 2007 НП "Элитарный Клуб корпоративного поведения"
Все права защищены и охраняются законом. При полном или частичном
использовании материалов гиперссылка на "www.elitclub.ru" обязательна.